Przejdź do głównej zawartości

Statusy

Statusy klientów służą do segmentacji leadów w systemie.

Konfiguracja jest dostępna w zakładce Konfiguracja -> Statusy klientów:

1.png

Ustawienie konfiguracji​

2.png

  1. Pozycjonowanie statusów (statusy będą wyświetlane w innych miejscach w RRUP w ustalonej kolejności).
  2. Dodawanie nowego statusu.
Wymagane pola
  • Nazwa statusu
  1. Edycja/usuwanie istniejącego statusu.
  2. Wymagalność ofert przy danym statusie (jeśli opcja jest włączona to przed zmianą na wskazany status, system będzie wymuszał oznaczenie, które oferty zostały przedstawione klientowi).

6.png

Kolor

Każdy status powinien posiadać unikalny kolor, który będzie go wyróżniał spośród pozostałych dostępnych statusów.

Gdzie można ustawić status klienta?​

  1. Podczas dodawania klienta do CRM (Klienci -> Dodaj klienta):

3.png

  1. Na karcie klienta (Klienci -> Szczegóły):

4.png

  1. Zakładka Statusy w szczegółach klienta:

5.png

W zakładce Statusy jest również dostępna historia zmian statusów na danym kliencie. Do każdej zmiany statusu można też dodać krótki komentarz.

  1. Dodawanie spotkania dla nowego klienta (dostępne tylko z włączonym modułem spotkań):

9.png

Informacje o statusie w RRUP​

  1. Lista klientów z możliwością filtrowania:

7.png

  1. Lista umów:

8.png