Role / Uprawnienia
RRUP CRM oparty jest na systemie ról i uprawnień. Każdy użytkownik może posiadać własny zestaw ról i uprawnień, które warunkują dostęp do funkcjonalności CRM. Rola to inaczej funkcja użytkownika CRM np. Administrator. Uprawnienie z kolei to czynność, do której użytkownik może uzyskać dostęp np. generowanie oferty PDF.
Role domyślne
Istnieje grupa ról domyślnych, których nie można usunąć ani edytować z poziomu CRM. Role domyślne są punktem wyjścia do dalszych konfiguracji CRM zgodnie z potrzebami Klienta.
- Administrator - rola z dostępem do wszystkich funkcjonalności CRM przeznaczona dla kadry zarządzającej.
- Handlowiec - rola przeznaczona dla osób zajmujących się aktywną sprzedażą i przygotowywaniem kalkulacji klientom.
- Oddział - posiada podobne uprawnienia jak handlowiec, ale dodatkowo może mieć do siebie przypisaną grupę handlowców.
- Monter - rola przeznaczona dla ekip monterskich realizujących instalacje.
- Ankieter - rola przeznaczona dla teleankieterów pozyskujących klientów.*
- Menedżer ankieterów - rola przeznaczona dla kierownika zespołu teleankieterów.*
*dostępna tylko z włączonym modułem ankiet
Zestaw uprawnień przypisanych do ról domyślnych może być konfigurowany w menedżerze ról.
Menedżer ról
Uprawnienia
- Zarządzanie rolami
- Zakładka jest dostępna w lewym menu.
- Edycja lub usunięcie roli (niedostępne dla ról domyślnych).
- Dodanie nowej roli (każda nowa rola jest powiązana z rolą moderatora).
- Nadanie lub zabranie dla wybranej roli całej grupy uprawnień w danej kategorii.
- Określenie dostępności kalkulatorów dla wybranej roli. Potrzebne jest uprawnienie "Ustalanie dostępności kalkulatorów dla użytkowników" (dowiedz się więcej o dziedziczeniu dostępu do kalkulatora ofertowego).
Historia nadawania uprawnień
- Podgląd historii nadawania uprawnień
- Od wersji 2.1.24 pojawiła się możliwość podglądu historii nadawania uprawnień. Użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienie ma dostęp do dodatkowej zakładki z pełną historią zmian.
