Dotacje

Moduł dotacji pozwala użytkownikom w dowolny sposób konfigurować i zarządzać dotacjami takimi jak Czyste Powietrze czy Mój Prąd. Do każdego rodzaju dotacji można zdefiniować oddzielny formularz danych, który następnie jest dostępny w szczegółach umowy. Rozwiązanie jest uniwersalne, więc w przypadku pojawienia się nowej dotacji na rynku wystarczy skonfigurować kolejny rodzaj dotacji w RRUP.

Dostęp

Uprawnienia (Dowiedz się więcej o systemie ról i uprawnień)

• Zarządzanie dotacjami
• Podgląd dotacji

Konfiguracja

Konfiguracja dotacji jest dostępna w zakładce Konfiguracja -> Dotacje:

1. Dodawanie nowego rodzaju dotacji.

Wymagane pola

• Nazwa dotacji

2. Możliwość przypisania dotacji do kalkulatorów ofertowych (dotacja będzie dostępna tylko w umowach, które dotyczą wybranych kalkulatorów). Domyślnie dotacja jest dostępna we wszystkich rodzajach kalkulatora.
3. Edycja/usuwanie dotacji oraz możliwość zdefiniowania formularza danych (z listy rozwijanej należy wybrać opcję "Pola").

Do każdego formularza danych można dodać nieskończoną ilość pól (istnieje możliwość ustawienia kolejności, w jakiej pola będą wyświetlane w szczegółach umowy).

Dostępne typy pól

• Pole tekstowe
• Pole tekstowe XL
• Lista rozwijana
• Pole daty

Widok w szczegółach umowy

W szczegółach każdej umowy jest dostępna dodatkowa zakładka Dotacje (potrzebne uprawnienie "Podgląd dotacji"):

1. Dodawanie nowej dotacji przypisanej do umowy.

Ważne

Umowa może posiadać tylko jedną dotację tego samego rodzaju (przykładowo system nie pozwoli dodać dwóch dotacji Mój Prąd do tej samej umowy).

2. Usuwanie dotacji przypisanej do umowy (potrzebne uprawnienie "Usunięcie dotacji").
3. Menu do przełączania się między formularzami różnych dotacji.
4. Możliwość wgrywania załączników dotyczących wybranej dotacji.

Zbiorcza lista wszystkich dotacji

Lista wszystkich dotacji w RRUP jest dostępna w lewym menu w zakładce Dotacje:

1. Wyszukiwarka (nazwa dotacji / numer umowy / imię i nazwisko klienta / nazwa firmy klienta / ulica i numer z adresu klienta).
2. Możliwość filtrowania według rodzaju dotacji.

Z poziomu listy dotacji w łatwy sposób można przejść do szczegółów klienta/umowy, aby zapoznać się z detalami dotyczącymi wybranej dotacji.

Przykładowa konfiguracja